جون‌یونگ یک استاد ادبیات انگلیسی کره‌ای و یک مجرد قطعی است. اما وقتی در یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی با یون‌هی ملاقات می‌کند، به نظر می‌رسد روزهای مجردی او به شماره افتاده است.

دو دلقک که در دوران سلسله چوسان در کره زندگی می‌کنند، به دلیل اجرای نمایشی که شاه را به تمسخر می‌کشد، دستگیر می‌شوند. آن‌ها را به قصر می‌کشانند و به اعدام تهدید می‌کنند، اما به آن‌ها فرصتی داده می‌شود تا در صورت خنداندن شاه، جان خود را نجات دهند.

در ۷ ژانویه ۱۹۷۲، پایگاه کره جنوبی در نها ترانگ ویتنام، یک پیام رادیویی از یک جوخه مفقودشده دریافت می‌کند که گمان می‌رفت همگی کشته شده‌اند.